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克莱尔（Clare）和艾琳（Irene）都是浅肤色的黑人，只要她们愿意，完全可以冒充白人。这两个儿时的朋友在离别十二年的一天，在芝加哥一家饭店不期而遇。这时候，漂亮的克莱尔已经冒充白人，与一个具有种族歧视思想但对她的种族身份一无所知的白人富商约翰·贝洛（John Bellow）结了婚。而艾琳则与一个黑人医生结了婚，在哈莱姆过着安稳的中产阶级生活，虽然偶尔出于社交需要也冒充一下白人。由于克莱尔冒充白人后，没有朋友，生活很孤单，因此她经常趁自己丈夫出差在外时光顾艾琳的家。她与艾琳的丈夫相互之间产生了好感，都迷上了对方。小说涉及了种族、性别、性倾向等多重议题，同时也展示了二十年代纽约黑白混血人群的生活状况。