科尔沁草原上的狼逐渐多起来,好多羊都遭了秧。迫于生计,牧民们组织起来去打狼。爷爷不得不加入,但他不忍心伤害它们,还冒着“坏规矩”的风险,偷偷救下白狼王的小狼崽,带回家交给孙女宝伦养,一人一狼相互陪伴,情感日渐深厚。 可是,渐渐地,小白狼身上长出了硬硬的狼毫,尾巴竖了起来,月光下,草原四周也一声接一声地响起了同伴的呼唤。不少牧民察觉到异样,纷纷投来怀疑的目光,宝伦一家和小白狼,到了不得不分离的时刻……