一个普通的五年级男孩刘小布，爱幻想，自由随性。开学第一天，他来到教室，却突然发现日光灯在谈话，身边一个个同学都身怀“变形”绝技，一个叫比利魔包的大恶魔威胁着大家的安全……黄鱼车路小学不见了，他来到了克瑞斯变形学校，这里隐藏着一个惊天的秘密！刘小布的出现，也让变形学校的同学非常吃惊，他们都认识刘小布，说他是魔法天才，还是魔法教材里的典范。这到底是怎么回事？